夜幕降临，在某个大都会的繁华角落，一个来自西班牙的马戏团即将举行盛大的演出。与众不同的是，这家马戏团所有的成员全部由跳蚤组成，因此吸引了许多怀有好奇心的观众买票入场观看。演出整点准时开始，台底下人头攒动，座无虚席。节目相继开始，首先演员们列队入场，第一个节目是群演节目，一群跳蚤有序地组成林林总总的有趣图形。第二个节目是跳蚤踢踏舞，跳蚤演员在聚光灯下表演，谁知从舞台的缝隙处掉了下去。第三个节目时吞剑，紧接着的节目是钢琴表演，最终钢琴家掉到了痰盂里。随后的节目是名叫弗朗西斯的小丑的演唱，可是他被嘘了下去。随后登场的是备受观众欢迎的女跳蚤菲菲，她应邀登场，路上遇见了嚎啕大哭的弗朗西斯……