红花会总舵主于万亭死后，陈世倌的二儿子陈家洛（黄海冰饰）接替了舵主的位子。陈家洛有着极为复杂的身世，当今圣上乾隆皇帝（王卫国饰）甚至有可能就是他的哥哥。在和乾隆进行了一番周旋和交涉之后，乾隆终于同意签署驱清复明的条款，然而，就在这个节骨眼上，和亲王企图勾结后宫谋权篡位，感受到职位地方受到恫吓的乾隆倒戈了陈家洛，决定先将尽力放在保住王位上。这让陈家洛和红花会倍感震怒。
与此同时，霍青桐（王菁华饰）和香香公主（杨紫嫣饰）两位妙龄女子出现在了乾隆和陈家洛的身边，一段复杂的四角恋情就此拉开序幕。在感情,政治和利益面前，陈家洛和乾隆会做出怎样的选择？