一名针对小女孩作案的连环杀手（Peter Lorre 饰）出没，城中惶惶不安。警察全体出动，频繁突击检查。黑帮首领（Gustaf Gründgens 饰）因生意受到严重影响，决定利用托钵人的隐蔽性布下网罗密布。卖气球的盲丐（Georg John 饰）通过《在妖王宫中》的口哨声辨出了杀手，他的同伙（Carl Balhaus 饰）趁机将“Mörder”的首字母“M”标记在其背上。虽然警方锁定了杀手的住处，但杀手被托钵人围困于商业大厦，成了如鱼得水。深夜，在黑帮私设的法庭上，杀手会为自己作出怎样的辩护？