故事开始于1937年，年轻的乔伊（弗吉尼亚·麦肯娜 Virginia McKenna 饰）前往肯尼亚度假，在肯尼亚热带森林里，乔伊目睹了林林总总的珍奇异兽，这些灵动的生命深深的吸引了乔伊，她果断的和丈夫离了婚，嫁给了当地的禁猎监督管乔治（比尔·特拉弗斯 Bill Travers 饰），就此留在了这片神奇的土地之上。一天，乔治在巡逻期间遭到了一头母狮的攻击，为了保命，乔治不得不开枪击毙了母狮，之后，他发现母狮留下了三只无人照料的小狮子，于是，乔治将其中两只比较健康的送到了动物园，剩下一只体弱多病的留给了乔伊照料，夫妻两人给它取名艾尔莎，就这样，艾尔莎成了两人真正的孩子。