中华民国 是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代。宣统退位，时局动荡。天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成对立之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界利用，联合武行做下惊天杀局。天津武士会，墨守诚苦战六位武师艰难取胜，不料大徒弟季如风身披军装登场。墨守诚不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。较技之前，墨守诚预感不祥，便安排墨家三昆仲遁逃至上海，墨家长子墨云烈为图生计，被迫做苦力打黑拳，带领二个弟弟辛苦求生。原封不动，季如风一直心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三昆仲下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。