某天深夜，博爱杏林的内科岐黄辛玉廷（马崇乐）和画匠老方救下一名被日本宪兵队缉拿的伤员后，另一名岐黄周益（雷明）向外挂了一通神秘电话。不久，日本宪兵队特高课青木（袁春海）收到号称“帝国军人眼睛”的“四十五号”提供的情报，下令彻查博爱杏林，翻译官丁彦（郭法曾）首当其冲彻查时，扑了空。

“四十五号”现身日本宪兵队，称周益就是要找的新四军的买药人，原来他是……知晓药品生意业务的时间和地点后，青木再派丁彦出发，殊不知丁彦同“四十五号”的身份并无差别