清朝末年，京东走镖行的当家松三爷（王劲松 饰）正在为走镖行的负累发愁，曾经的“天下第一”走镖行，如今却如此落败，让松三爷好不感慨。这时，洋务派的领袖奕丰藩主，决定在国内举行较技大会，以便重振国威。较技大会不仅可以得到“天下第一”的称号，还可以获得万两奖金。于是，松三爷的远方表亲，爱出点子的走镖行师爷诸葛明（张默 饰）向松三爷提议，参加这场较技大赛。为了偿还债款，松三爷踏上了去往京城的较技之路。在路上，他邂逅了各路人马，其中包括骗子艳玲（黄小蕾 饰），她很快夺得了松三爷的信任。各路高手纷纷奔赴京城，而手无缚鸡之力的松三爷，却阴差阳错的过五关斩六将，磕磕盼盼的进入了决赛环节，艳玲也慢慢假戏真做起来。而这暗地里却隐藏着一个大危机，在向众人逼近……